涼州之亂幾乎讓朝廷放棄了討伐。涼州之亂經歷了很長一段時間，傷亡無數，人民流離失所。讓我們來看看涼州之亂的經歷。

　　185年春，成千上萬的叛軍進入漢故都長安。朝廷任命黃巾名將皇甫嵩為左車騎將軍，防御長安。然而，皇甫嵩在早期失敗了。由于宦官的誹謗，他在上任四個月后于7月被免職。

　　涼州的持續叛亂對國庫造成了巨大損害，朝廷不得不征收稅收和勞動力來應對戰爭。司徒崔烈建議放棄涼州。傅謝發表了一篇激動人心的演講，譴責崔烈，并強調了涼州位于前線的重要性：“涼州官員的不和諧使整個涼州陷入了叛逆之手。作為首相，崔烈不想為國家平靜下來，但他想放棄數千英里的土地。大臣們很困惑。

　　如果左翻領的蠻夷占領了這個地方，軍隊強大而混亂，這將是世界上最大的擔憂和國家的深切擔憂。如果崔烈不知道這一點，他就太愚蠢了；如果他知道，這是不忠的。”傅謝的話感動了漢靈帝，他拒絕了崔烈的建議。傅謝被任命為漢陽太守，并被派往前線。

　　八月，司空張溫被任命為車騎將軍代皇甫嵩。新破虜將軍董卓、破寇將軍周慎等均在其賬下效力。張溫所有十萬多人前往美陽扎營。邊章和韓遂也率本部來美陽作戰，雙方勝負未分，張溫一度未能取得優勢。十一月，一顆流星落入叛軍營寨，叛軍軍心動搖。董卓趁機突襲，擊敗叛軍，迫使邊、韓向西退入金城縣榆中(今蘭州附近)。

　　獲勝后，張文兵分兩路追擊叛軍：周慎率軍3萬攻榆中，董卓率軍3萬追擊黃中義從胡。但是周、董都被打敗了。周慎不顧部將孫堅切斷敵人糧道的建議，結果自己的糧道被敵人切斷，不得不倉促撤退；董卓在望遠被羌人包圍，糧食耗盡。董卓在河上筑堤，做捕魚蝦，卻秘密率軍渡河，逃脫。羌人想追的時候，因為被堤壩攔截的河水太深，無法渡河。在這次進攻中，只有董卓全軍歸還。[5]

　　盡管美陽之戰阻止了叛軍進入漢朝的心臟，但由于漢軍進攻失敗，叛軍仍在黃河上游。渭河上游的河谷已成為雙方競爭的地區。

　　大約186年冬天，地方勢力試圖恢復中央政權(186-187年)，叛首張病亡，北宮伯玉、李文侯死于內訌。 耿鄙認為，新任涼州刺史可以從中獲利，并試圖在涼州重建漢庭統治，而無需來自其他地區的軍事援助。傅謝試圖勸阻，說人們不習慣耿輕的長官和軍隊，也沒有時間建立士氣，但耿輕仍然是自己的。

　　187年，耿鄙集結六郡軍隊攻打位于西疆的隴西郡。此前，由于隴西縣太守李相如倒戈，隴西縣被韓遂軍占領。但耿鄙任命貪官程球為治，使士紳和人民心寒。四月，軍隊開往隴西郡治狄道時，耿鄙軍發生兵變，程球和耿鄙都被殺。在狄道人王國的帶領下，變兵加入了叛軍，包圍了隴西以東的漢陽。作為漢陽太守，傅羲善待人民，遠近敬重，叛軍在與他作戰時猶豫不決。叛軍多次試圖說服他逃跑或投降，但盡管人力物力日益短缺，傅謝還是下定決心要守城。傅羲在一場孤注一擲的沖鋒中陣亡。

　　此后，耿鄙下屬軍司馬騰率領總部投資韓遂，推動王國為帥，叛軍掠奪長安周邊地區。他們也第一次統治了整個涼州。張文因平叛失敗被解職。

　　220年，曹操去世，他的兒子曹丕迫使皇帝降級，建立曹魏王朝，取代漢朝。當他在位時，西北縣被重建，只有少數當地人在西北爆發叛亂。222年，由于涼州的一系列戰爭，與中亞的貿易正式重建。

　　盡管如此，中原對西北地區的權力控制弱于涼州混亂前的漢朝。與漢朝相比，曹魏的西北領土收縮了，因為宋建在漢代等一些原縣建立的王國被直接廢棄。該地區中原人口減少，最終被南山的羌族和彝族制服。涼州混亂一個多世紀后，羌族、彝族等華北游牧民族推翻了上級中原政權，在華北建立了胡人邦國。